Caruso, der Bär, ist erkrankt. Zwar nicht sehr heftig, doch er leidet. Seine Freundin Ernsetine, ein Schildkrötenfräulein, versucht ihn abzulenken und liest ihm eine Detektivgeschichte vor, die sich in einem mysteriösen Ferienhotel an der Küste zuträgt. Die Schweinedame Emily erzählt die Geschichte einer abenteuerlichen Bootsfahrt, die die drei Freunde im Stinktierland erleben. Da gibt es gefährliche Stromschnellen und gemütliche Picknicks, sie lernen die bezaubernde Sängerin Amanda Sonnenschein kennen und schließlich wird Caruso sogar noch der Star einer Theateraufführung
